جیمز باند خود را بازنشسته کرده و اکنون مشغول استراحت است. اما فلیکس لیتر، دوست قدیمی او و یکی از جاسوسان اطلاعات مرکزی، از جیمز باند می خواهد تا به حل پرونده یک خلافکار که یک تکنولوژی بسیار خطرناک در دست دارد، کمک کند و...

در شهری با نام دری ، بچه های بومی آن شهر یکی پس از دیگری ناپدید میشوند و از خود رد های خونینی بجا میگذراند. در محلی به اسم ” برنز ” هفت بچه با هم متحد میشوند تا دلقکی وحشتناک و عجیب مقابله کنند و درنهایت او را بکشند ...

این فیلم بر اساس تجربیات پسر بچه ی است که درگیر یک جنگ داخلی شده است. این بچه که در یک کشور آفریقای غربی زندگی میکند. پس از اینکه سربازان مزدور پدرش را می کُشند، او را مجبور میکنند که به گروه سربازان مزدور بپیوندد...

سایرا، دختر نوجوان بومی هندوراس، در آرزوی زندگی بهتری است. فرصت او زمانی فراهم می‌شود که دوباره به پدرش که سال‌ها از او دور بوده ملحق می‌شود؛ پدری که قصد دارد به مکزیک مهاجرت کند و سپس وارد ایالات متحده شود. زندگی سایرا با دو عضو بومی و دورگه یک باند تبهکار مکزیکی که سوار همان قطار عازم آمریکا شده‌اند، تلاقی پیدا می‌کند.